Relația lui Herccu primarul întâmpină dificultăți. În ciuda faptului că ar putea avea probleme, Pearlman le oferă lui Freamon și Sydnor actele necesare pentru ca aceștia să facă cercetări în Primărie. Carcetti se concentrează pe luptele pe care le poate câștiga; Namond primește sfaturi de la tatăl său, Wee-Bey; Marlo se joacă de-a Robin Hood cu copii din vecini; Bubbles își ia un ucenic; Cutty alternează munca în grădină cu instruirea unor copii în tainele boxului și și-l dorește pe Michael drept elev; Prez se pregătește pentru prima sa zi de școală. În timpul unei dezbateri televizate, Carcetti îi face o surpriză neplăcută primarului.